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TikTok和微信被禁可能浇灭美股科技股涨势

发布人: 澳门永利集团888贵宾厅 来源: 澳门永利集团888贵宾厅官网 发布时间: 2020-08-17 18:34

  18个月前,《巴伦周刊》在一篇封面文章中发出过这样的预警:美国和中国之间的技术冷战正在升级,这场技术冷战将围绕着电信和5G的未来发展。在刚刚过去的一周,美国又开辟了一条新“战线”,科技投资者面临的风险也变得更大了。

  特朗普8月6日晚间发布行政令,美国公司与TikTok和微信合作。TikTok是中国公司字节跳动(ByteDance)旗下大受欢迎的社交应用,微信是腾讯(700.)旗下拥有大量用户的通讯服务应用程序。

  特朗普认为TikTok和微信存在安全方面的隐患。一旦行政令生效,苹果和谷歌的应用商店将在45天内下架微信。腾讯表示正在评估这一行政令,TikTok则重申愿意和美国官员合作寻找解决办法。

  TikTok在美国被禁的消息并不令人意外,因为早在几周前,美国就已经盯上了TikTok,现在微软(MSFT)正在考虑收购TikTok的美国业务,这笔交易对微软来说可能是个不错的选择。

  但微信被禁的消息令投资者大感。受这一消息影响,腾讯在上市的股票上周五大幅下挫,收盘时跌幅达到5%,在美国交易的存托凭证跌幅更大,为7.7%。8月11日收盘,腾讯的美国存托凭证下跌3.47%。

  微信已经超越了语音信息和短消息服务的范畴,用户还能够通过微信的朋友圈功能发布照片和视频(类似Facebook)。此外,微信还提供从网上银行到预定火车票等一系列服务。

  尽管美国的这一措辞含糊行政令主要针对的是微信,但不禁让人怀疑腾讯的其他业务是否也会成为下一个针对目标。美国的这项举措将给那些依靠微信在中国开展业务的跨国公司造成干扰。

  美国出台的这些制裁措施只适用于美国商务部界定的交易。龙洲经讯(Gavekal Research)分析师(音)上周五在研报中写道,在对这项行政令进行解读时,往小了说是美国在美国国内使用TikTok和微信,往大了说可能是要求所有美国公司不得向腾讯或字节跳动提供技术。

  “商务部长威尔伯罗斯(Wilbur Ross)将在9月中旬确定他准备哪些交易,届时商务部将应该对行政令做狭读还是广读,”写道。“如果只是微信的使用可能不会对腾讯造成太大的打击,但美国公司通过微信和与中国进行的业务联系、数百万在美中国人与家人和朋友的通信将会受到干扰。”

  美国商务部代表没有回应记者的置评请求。指出,计划中的制裁也可能是白宫与中国更广泛谈判的一部分,这意味着在生效之前这些行政令的力度可能会减弱。

  “然而如果美国对待问题是认真的,那么商务部就会倾向于按照更严厉的解读来落实,”写道。“这将带来巨大风险,9月份之后腾讯的运营可能会中断。商务部部长罗斯本人就对中国态度强硬,而且特朗普已多次表示,希望在前对中国采取更强硬的态度。”

  美国针对中国社交应用发布的行政命令使腾讯及其对美国游戏发行商的大量投资成为关注焦点。

  特朗普在第二项行政令中写道,微信收集的数据“包含美国人的个人信息和产权信息,有可能被中国所用”,他还写道,美国“必须对微信的所有者采取强硬行动,以美国”。

  《时报》援引白宫一名官员的话报道称,行政令的是与微信有关的交易,而不是与腾讯有关的交易。但由此引发的担忧令许多人怀疑白宫是否也会针对腾讯的游戏(尤其是移动游戏)业务。

  这一消息在视频游戏行业引起了轩然大波。腾讯在这一领域占据着主导地位,该公司拥有《英雄联盟》(League of Legends)游戏的发行商Riot Games,后者近期还发行了反响不错的战术射击游戏《Valorant》。腾讯还持有《部落冲突》(Clash of Clans)制作商Supercell的控股权,以及Epic Games 40%的股份。Epic Games发行的游戏包括《堡垒之夜》(Fortnite),并向Unreal Engine发放牌照,后者是一个广泛用于制作视频游戏、电影和电视画面的平台。除此之外,腾讯还持有一些上市公司的股份,比如动视暴雪(ATVI)、育碧(UBSSF)、Snap (SNAP)、Spotify Technology (SPOT)、环球唱片(UMG)和特斯拉(TSLA)等。

  其中一些公司还与腾讯合作开发在中国内地发行的手机游戏。动视暴雪最近获批在中国推出《:移动版》(Call of Duty: Mobile),这款游戏就是与腾讯合作开发的。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)中国股票策略师王滢(Laura Wang)指出,腾讯面向美国市场的直接收入仅占总收入的2%,但其中大部分收入来自游戏业务而不是微信。

  腾讯所持的上述股份是一些科技投资者不能忽视的庞大业务。上周五,动视暴雪股价就暴跌了5%,纳斯达克综合指数结束了连涨7日的行情(编者注:8月7日上周五,纳指下跌0.9%,8月10日,纳指继续下跌了0.4%)。

  可以肯定的是,这类行政令很可能会在法庭上受到挑战,但其中出售TikTok美国业务的命令得到了美国两党的支持,尤其是来自少数党(党)查克舒默(Chuck Schumer)的支持。

  杰富瑞(Jefferies)分析师亚历克斯吉莫(Alex Giaimo)对《巴伦周刊》说:“虽然现在评估这种情况的潜在影响还为时过早,但白宫的意思似乎是在说行政令不会影响腾讯的游戏业务。目前这种局势很不稳定,我们将继续观察。”

  花旗研究(Citi Research)分析师艾丽西娅雅普(Alicia Yap)在研报中写道,她的团队无法“判断这一问题的未来”,但她表示,她认为微信是主要目标,而不是腾讯。如果确实如此,她认为这对腾讯财务的影响是有限的。雅普称,如果行政令最终扩大到腾讯运营的其他应用,那么面临风险最大的是游戏《PUBG Mobile》。但这样的只会对腾讯的智能手机游戏收入造成不到一个百分点的影响。

  “然而,腾讯旗下拥有的子公司或投资的股权未来会受到什么影响还是个未知数,我们认为近期腾讯的股价可能会面临一些压力,”雅普写道。

  雅普认为,如果腾讯股价持续承压,那么这是一个不错的买入机会,因为该公司的“游戏业务线非常丰富和稳定【包括即将推出的手机版《地下城与勇士》(Dungeon & Fighter Mobile)和已经获批的手机版《》】,此外,腾讯的金融科技及云业务也拥有良好的增长机会,基础业务更是具备实力”。

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